Petr Pan zahlédne u břehu žraloka. Dostane výborný nápad, že se sveze na ploutvi. Krátce nato se blízko břehu objeví párek velryb se svým mládětem. Prcek, který od Zvoněnky dostal kouzelný zub, aby měl odvahu, se vydává s Petrem na moře svézt se na hřbetě velryb. Ale kapitán Hook má jiný plán. Nasedá na člun a chystá se jednu z velryb ulovit k večeři...