Jsou Vánoce. Sean je tráví poprvé bez rodiny, opíjí se a snaží se konat dobré skutky. Rozhodně uspěje u klientky Caroline, která si jako dárek od Santy přeje prožít svůj první orgasmus; Sean jí najde G-bod a přání jí vyplní. Rovněž se ujme bezdomovce Reefera.
Čerstvě ženatý Christian dostává nečekaný dar - tříletý Wilbur, syn jeho dávné lásky Giny Russo, ke kterému se choval jako ke svému synovi, ačkoli jeho biologickým otcem není, se znovu objevuje v jeho životě: jeho pěstouni zemřeli při autonehodě a Christian byl ustaven poručníkem. Po malém váhání chlapečka přijímá i Michelle.