Plastická chirurgie s. r. o.

Nicol a Austin z programu ochrany svědků se seznamují se svými novými tvářemi. Quentin a Christian mají nového pacienta, Tommyho Boltona, mladíka s Downovým syndromem. Chce plastickou operaci, aby vypadal jako jeho zdraví sourozenci. Quentin za ni žádá 60 tisíc dolarů; Christian by chtěl poskytnout slevu, ale Quentin nesouhlasí.

Christian se znovu setkává se svou matkou Gail. Dává jí dárek - poukaz na plastiku zdarma. Seznamuje ji také s Kimber. Gail mu ukazuje fotky svých dalších dětí. Quentin se sbližuje s Julií. Jdou spolu tančit, když se ráno Julie probudí ve svém bytě, nemůže si vzpomenout, jak se tam dostala, ale je tam Quentin a dělá snídani. Christian se seznamuje se svým polovičním bratrem Maxem. Pomůže mu dostat se na školu. Max ho za to zve na maturitní večírek.