Teddy prozradí Michelle o co všechno přichází, když nemá vlastní maminku. Michelle je zklamaná a rozhodne se najít svému otci rande. První, kdo ji padne do oka je její učitelka ze školky. Mezitím si D.J. a Kimmy kvůli školnímu projektu vymění své role a Jesse pracuje na své nové image tvrďáka.