B. J. Cummingsovou políbí na pláži muž. Brzy pocítí, že je těhotná, a během dvou hodin jí naroste břicho. B. J. však prohlašuje, že s nikým nespala. Když je v karavanu s Jamaicou St. Croixovou, odnese ji vesmírná loď. Totéž se přihodí její kolegyni Jamaice. Notch Johnson si při té příležitosti vzpomene na svou sestru Mindu, která prohlašovala, že je těhotná panna, a před lety zmizela. Za Notchem přijde kapitán Buck Enteneille, placený zabiják, který byl propuštěn z vězení. S Notchem sloužil ve Vietnamu a později ho zlákal do FBI. Buck prohlásí, že B. J. se účastní tajného vládního projektu, a dá Notchovi nepřímo najevo, že je v takzvané Oblasti 69.
Notch s Kimberlee Clarkovou se tam vydají. Cestou si Notch uvědomí, že když v FBI prošetřoval zmizení Mindy, jakmile narazil na Oblast 69, byl propuštěn. Když dojedou na místo, vyslechnou kapitána Bucka, který právě těhotným ženám vysvětluje, že byly oplodněny mimozemšťany z planety Zirkonia. Stanou se stvořitelkami superrasy, která jednou ovládne vesmír. Když dívky porodí kokony, Notch s Kimberlee přepadnou stráž, převléknou se do uniforem a zámotků se zmocní. Buck slíbí Notchovi, že mu vrátí sestru Mindu, pokud kokony dopraví na vesmírnou loď. Notch tak učiní a z lodi vyjde Minda...