Na jednom nádraží vše řídí Nejvyšší pan železničář. Nikdo ho nemá rád, není hodný, jen rozkazuje. Jednou si usmyslí, že chce mít největší a nejkrásnější mašinku, kterou nikdo nemá. Pokud mu ji někdo nepostaví, všechny propustí a mašinky přestanou jezdit. Ostatní železničáři jdou pro radu k panu Blahošovi, který je ze všech nejstarší a nejmoudřejší. Ten jim poradí, že takovou mašinku postaví jen černokněžník Zababa, ale ten je nebezpečný. Vede k němu výhybka ze sedmnácté koleje, ale ta jde přehodit jen o úplňku a musí se znát tajné heslo. A tak Nejvyšší pan železničář čeká na úplněk.