Dva mladí mormonští misionáři se ubytují v pokoji č. 104. Noah cítí frustraci z jejich poslání, pochybuje o víře a má vlastní touhy. Joseph se ho snaží povzbudit tím, že se potřebuje pomodlit o znamení od Boha. Joseph si nechtěně sedne na ovladač od kabelovky a spustí pornofilm. Noah věří, že právě toto je ono znamení, ale když vidí, jak to Josepha rozrušilo, pokusí se ho uklidnit. Dotyk Noahovy ruky probudí v Josephovi jeho vlastní touhy vůči Noahovi. Mladíci budou čelit testu víry, touhám ale i vzájemné náklonnosti.