Hlavní vyšetřovatel vnitřních záležitostí si přijíždí posvítit na Dana, kterého podezřívá z nelegálního postupu v případu pašeráků výbušnin.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Na policejní oddělení se dostaví hlavní zástupce z vnitřních záležitostí James Guthrie, který se už nějaký čas snaží usvědčit detektiva Dana Starka z nelegálních postupů. Tentokrát přichází kvůli případu pašování výbušnin, který Dan vůbec nevyšetřoval. Ale obrátil se na něj informátor Julius Grant. Bál se pomsty pašeráků. Dan výstřelem ze své vlastní pistole vyhodil dodávku do povětří. Pašeráci byli odsouzeni do vězení. Guthrie Dana podezřívá a případ znovu otevře. Dva z pašeráků jsou propuštěni, třetí Pike jim klade na srdce, aby zabili Julia, který je udal. Pašeráci jdou za svým dodavatelem výbušnin, slepým vojenským vysloužilcem Michaelem Dekkerem, který vede obchod se starými zbraněmi, a nakoupí u něj výbušniny a zbraně. Dan s Jackem Baileyem jedou varovat Julia. V bedně s alkoholem najdou nastraženou bombu, ale před výbuchem baru i s Juliem stačí uniknout. Guthrieho jejich zásah rozčílí a postaví je mimo službu. Zjistí, že v karosérii dodávky s výbušninami byl fragment kulky, ale nikdo na oddělení neví, kde je. Většina policistů z oddělení je proti Guthriemu a tajně pokračuje v honu na propuštěné pašeráky. Později se fragment kulky najde, ale není z Danovy služební pistole.