V Cornwallu se uzavře další těžební důl Wheal Reath, jeho majitel dokonce spáchá sebevraždu. Lidé nemají práci a začínají hladovět. Ross oznamuje rodině a především strýčkovi Charlesovi, že do Londýna neodjíždí a zůstává v Cornwallu. Ve městě se koná každoroční ples, na kterém se schází veškerá místní smetánka a Ross je požádán o doprovod sestřenice Verity, která se seznamuje se šlechetným kapitánem Blameym, který je ochoten si ji vzít za manželku. Ross se na plese samozřejmě setká s Elizabeth a flirtuje s ní. Hned další den Ross studuje plány k znovuotevření rodinného měděného těžebního dolu. Strýc Charles jeho nápad plně podporuje a přemlouvá Rosse, aby si za obchodního partnera vybral bratrance Francise, který nakonec odmítne se účastnit. Francis zjišťuje, že kapitán Blamey, který se nyní schází s jeho sestrou Verity, byl kdysi neurvalý opilec a umlátil svou první ženu k smrti. Následně Francis vyzývá kapitána Blameyho k duelu...