Ross čelí ztrátě své společnosti díky zradě svého bratrance Francise, který poskytl Georgovi Warlegganovi jména Rossových společníků, kterým ze dne na den vypršela lhůta pro zaplacení půjček, jež byly poskytnuty právě bankou Warlegganových. To způsobilo jejich okamžitý bankrot. Vztah mezi Demelzou a Rossem je na bodě mrazu. Ross ji obviňuje, že nepřímo podnítila Francise k vyzrazení jmen obchodních partnerů, protože podporovala poměr mezi Verity a kapitánem Blameym, který vyústil v odchod Verity od Francise a jeho rodiny.
Ross se svými společníky radí, jaké by měly být další jeho kroky proti Warlegganům. Mezitím se v kraji šíří nová nemoc - zánět nosohltanu, který může vyústit až v křeče dýchacích cest a následnou smrt. Francis a jeho rodina jsou rovněž mezi nakaženými, a Demelza je rozhodnuta jim pomoci. Naneštěstí se u nich touto nemocí nakazí a přenese ji i na svou dcerku Julii. Demelza a Julie během noci dostávají vysoké horečky a není vůbec jasné, zda se dožijí rána.