Rossova cesta na kornské souostroví se zrovna dvakrát nevydařila. Nejenže tam pořídil s prázdnou, ale ještě k tomu je doma obviněn za pašování. Ross tak musí najít někoho, kdo křivě odpřisáhne, že nikam neodjel. Problémy má i doktor Enys, který v tu noc pašeráky upozornil na čekající vojáky. To vše hraje do karet Georgi Warlegganovi. Ten na nic nečeká a požádá Elizabeth o ruku, což se Rossovi samozřejmě nelíbí a jede za Elizabeth jí to rozmluvit.