Vyjednavači Emily a Matt jsou povoláni protidrogovým oddělením, aby pomohli dostat ženu a dítě z domu, kde se ukrývá Felix Aguila, kterého přišli policisté zatknout. Emily vyjednává s Felixem šest hodin a podaří se jí dostat ven alespoň chlapce Tuckera. Hned nato vyrazí z domu auto řízené Felixem s jeho přítelkyní Jeanette a jede směrem k mexickým hranicím, ale zastaví u domu, kam Felix a Jeanetta vejdou. Když přijdou agenti do domu, najdou zde jen Jeanette a chodbu do podzemí. Chodba je zavede na území Mexika a Felixe najdou v opuštěném stavení. Zatknou ho, ale než stačí odejít, přijede Felixovi na pomoc bratranec Ramon se svou bandou. Začne se střílet, při čemž zemře agent Griffin. Ačkoli jsou agenti už jen tři – Emily, Matt a Kyle Fernandez – statečně se brání, přičemž téměř celou Ramonovu tlupu postřílejí. Ramon zůstává venku sám, ale poslal pro posily, a Matt s Emily musejí rychle začít vyjednávat, aby si zachránili život...