Hank je přivolán k podezřelé tašce na pláži. Když ji otevře, uvidí to nejhorší. V tašce je tělíčko novorozeněte. Díky rychlé pomoci záchranářů a následné péče doktorky Manningové má holčička ještě malou naději na přežití. Mezitím se rozjíždí spletitý případ s cílem najít toho, kdo tam děťátko pohodil. Případ, ve kterém figuruje jak otec dítěte Trey Butler, který vůbec netuší, že je otcem, matka dítěte, mladinká Tana Meyerová, její rodina v čele s přísnou a podlou matka, která tvrdí, že dítě patří náhradní rodině, a ona náhradní rodina Flynnových s malým Tommym, která ale prý dítě nikdy nedostala. Můstkem je porodní asistentka Mariela Hernandezová, která krom toho, že je v zemi nelegálně, nutně potřebuje peníze a na kontě jí náhodou zrovna nedávno přistálo 20 tisíc dolarů a je údajným strůjcem celé tajné adopce Flynnových. Takže kdo je viníkem a jaký bude osud děťátka? Hank se navíc dozvídá, že jeho syn Jason je už ve městě, Trudy se vrací se ze svatební cesty a za každou cenu si chce zachovat dobrou náladu, a románek Kim a Seana se posouvá dál.