Policisté Sipowicz a Sorenson přijmou od propuštěného vězně Romea oznámení o výhrůžkách a vzápětí je jeden z vyhrožujících na ulici proboden. Jako pachatel se samozřejmě hned nabízí Romeo, ale postupem vyšetřování už se případ tak jasně nejeví...
Policistky Kirekendallová s Russellovou zase řeší smrt dítěte nalezeného v popelnici. Podezřelí jsou dva: jeho matka, narkomanka a prostitutka, a transvestita, který dítě hlídal...