V přítomnosti se Joel a Ellie drží Tessiných posledních pokynů a vydají se na za spojenci Billem a Frankem. Během cesty Joel vypráví Ellie o vládních popravách nevinných lidí v prvních dnech epidemie.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Ve flashbacku z roku 2007 Frank narazí na základnu paranoidního přeživšího Billa, který se ho ujme a mezi oběma vznikne romantický vztah. O několik let později Frank kontaktuje Tess přes vysílačku a mezi oběma páry vznikne chatrné přátelství.
V současnosti je Frank ochromen degenerativní chorobou a požádá Billa, aby ho po svatbě nechal provést eutanázii, ale Bill, který nechce žít bez Franka, se také zabije.
Joel a Ellie přijíždějí o něco později. Objeví dopis, který Bill zanechal Joelovi a v němž mu sděluje, že ochrana Franka je to, co dalo jeho životu po vypuknutí epidemie smysl. Bill Joelovi zanechal svůj pickup a zásobu zbraní. Joel se vydává s pickupem hledat svého bratra Tommyho a Ellie se k němu přidává, protože Tommy býval světlonoš a mohl by vědět, kde se nachází tajná laboratoř, do které je potřeba dostat Ellie.
Epizoda je pojmenovaná podle skladby od Lindy Rondstadtové. Tu hrají na piano Frank s Billem a později ji objeví Elli na kazetě v autě a spolu ji s Joelem poslouchají.