Na Power Rangers zaútočí nový Nighlok jménem Switchbeast. Tomu se podaří čtyři členy týmu uvěznit, a na Mikeovi a Emily tak závisí jejich záchrana. Jenže to nebude tak jednoduché, Switchbeast disponuje značnou mocí. Může měnit chování jednotlivců do absolutně absurdních podob. Z Antonia se proto stane dravá ryba, z Kevina hrací skříňka, z Jaydena zahradní skřítek a z Miy větrák. Mike s Emily proto musí co nejdříve přijít na to, kdo a kde vlastně jejich přátelé jsou. Mezitím pán zla, Xandred, spřádá plány na odvetu za zdrcující porážku, kterou v boji s Power Rangers utrpěl.
Podaří se Mikeovi a Emily porazit Switchbeasta, a zachránit tak ostatní členy týmu? S jakou pomstou přijde Xandred?