Time Force Rangers podniknou zoufalý krok na odhalení nejčerstvějších Fraxových záměrů. Frax totiž využívá místní tělocvičnu, aby její klienty měnil na své roboty, kteří by ho ochotně následovali a plnili jeho rozkazy. Proto se Time Force Rangers v přestrojení vplíží do tělocvičny. S Ericovou pomocí nakonec porazí mutanty, kteří mají celou transformaci na starosti a pokusí se i zachránit již transformované klienty. Jak jejich snaha dopadne? Odhalí Frax jejich přestrojení a záměry překazit mu jeho plán?