Jak se brzy ukáže, na skupinku Bill,Eric, Alcide a Sookie zaútočí skupina vlkodlaků, která věrně slouží Russellovi Edgingtonovi. Naštěstí se ale objeví i autority a podaří se Russela Edgingtona zajmout. Bill a Eric dostávají slibovanou milost a jsou propuštěni.
Laffayette navštěvuje svoji matku v ústavu a zjišťuje, že měli oba úplně stejnou vidinu Jesuse. Laffayette tak začíná přemýšlet nad významem tohoto vidění a jak Jesusovi případně pomoci.
Na Sama a Lunu zaútočí neznámá skupina odpůrců jakýchkoliv nadpřirozených bytostí. Oba tak končí v nemocnici. Lunina dcera Emma se promění ve vlkodlaka a uniká před nimi ke své babičce (matce zavražděného vůdce smečky Marcuse).
Jason se svěřuje Sookie s tím, co se dozvěděl v nočním klubu o smrti jejich rodičů. Společně tak pátrají o informacích, jak to přesně bylo. Zjistí, že je zabil upír, protože v autě ucítil Sookiinu krev. Tuto skutečnost Sookie odmítá.
Autority se po společné poradě rozhodnou Russela popravit, tomu se však záhadně podaří osvobodit s pout a probodává vedoucího Autorit, Romana.