Pravá krev

Bill v nestřežené chvíli najde Sookie a Erica v milostném obětí. To ještě více umocní problémy mezi nimi dvěma. Bill vydává rozkaz, aby Erica odvedli. Ten se tomu nijak nebrání, naopak ochotně přijímá rozkaz Krále Louisiany.

Po té, co se Jasonovi podařilo utéct z doupěte pumodlaků trpí stihomamem. Je zavřený doma a bojí se, že se z něj pumodlak doopravdy stane. Poté se však od Alcida dozví, že kousnutím se z člověka pumodlak ani vlkodlak nestane.

Samův konfliktní bratr Tommy zabíjí své rodiče při nešťastné hádce, kdy opět Tommyho osočují a nutí ho, aby se proměnil v psa a účastnil se psích zápasů. Díky tomuto činu záhadně získává i možnost měnit se na lidi. Proto na sebe okamžitě bere podobu svého bratra Sama a začne dělat víc škody, než užitku.

Laffayette a Jesus opakovaně navštíví Jesusovo dědečka v Mexicu, který se jejich problémy však snaží vyřešit po svém. Nechá mexického ducha/čarodějnici vstoupit místo do Jesuse do Laffayetta.

Mezitím se Marnie v zajetí Billovo vězení podaří vyvolat ducha starodávné čarodějnice, jejímž životním cílem bylo ovládnout a zničit všechny upíry. Vstupuje do těla Marnie a její mise tak může začít.