Sookie se po vyčerpání v nočním klubu víl zhroutí a dozvídá se, že jí ubývají schopnosti a pokud je bude nadměrně používat, stane se zase normálním člověkem. Ta se po dlouhých úvahách rozhodne, že se o to pokusí a začne své schopnosti využívat na prázdno.
Tara se díky tomu, že je nově upírem dostává do konfliktu se svojí matkou. Ta se jí v podstatě zřekne. Tato skutečnost ji ještě více sbližuje se svou stvořitelkou, Pam.
Laffayette se vydává za Jesusovým strýcem do Mexika. Ten ho napadá, uvězní a snaží se ho zbavit jeho čarodějnických schopností. Když už vše vypadá zle, zaútočí na strýce jeho manželka a ubodá ho k smrti. Laffayetta propouští na svobodu.
Bill, Eric a zbylá skupina upírů z vedení Autorit pod lehčím nátlakem Russella Edgingtona vypijí krev původní upírky Lilith. Dostávají se do transu a hromadně útočí na skupinu lidí v baru. Na konec se jim Lilith zjeví a opakovaně je přinutí je opakovaně k útoky na lidi. Ericovi se však zjeví jeho stvořitel Godrick a promlouvá k němu, že toto všechno je špatně a že musí zachránit svoji sestru.