Trojice unesených, kteří byli zajati během útoku na bar, se setká s jedním dávným známým, který by je mohl osvobodit od upírů nakažených hepatitidou V. Sookie a Jason se vydají do sousedního městečka Saint Alice, kde najdou mladou ženu, v jejímž deníku by se mohl skrývat osud celého Bon Temps. Lafayette odvrhne Lettie Mae a ta se proto spojí s Willou, protože věří, že díky upíří krvi k ni promlouvá Tara. Hledání Erica zavede Pam na jedno velmi známé místo.
Holly, Arlene, Jane a Nicole: Duchové bdící nad námi, rodino, přátelé, předci, strážci brány, svoláváme vás. Tímto obřadem vás vyvoláváme. Duchové bdící nad námi... upír: Co to kurva je? Arlene: Do prdele. upír: Která z vás si myslí, že je Harry Potter?