Dávno ztracený příbuzný se zjevuje u Sookie a Jasona. Poté, co se stane Tara obětí Burrellovy nové vládní zbraně, bere Eric celou záležitost do vlastních rukou a zmaří guvernérovy jeho antiupírské iniciativy. Cestou do práce Sookie potkává pohledného cizince, který má také vílí schopnosti. Sam ztrácí trpělivost s Nicole, fanatickou podporovatelkou práv nadpřirozených bytostí, a navíc má vážný rozhovor s Alcidem a Marthou ohledně Emminy budoucnosti. Bill se mezitím seznamuje se svými nově získanými schopnostmi.