Pravá krev

Sookie se snaží dopátrat původu upíra, kterému byla zaprodán. Tuto činnost však naruší daleko zásadnější věc - Russell Edgington je naživu, na svobodě a ještě je na stopě vílám. Což se mu nakonec i povede a díky zhypnotizovanému Jasonovi nalezne víly a zabije tu nejstarší z nich. A tak se zbytek víl rozhodně, že se mu důstojně postaví.

Mezitím se snaží Pam a Tara zahladit veškeré stopy po zabití nového šerifa. I přes veškerou snahu je však dopadají autority, Pam bere zodpovědnost na sebe a je uzavřena do žaláře v sídle Autorit.

Billovi se začíná čím dál častěji zjevovat Lilith a to ho dočista zbavuje rozumu. Našeptává mu, že to on by měl být vůdce všeho a je třeba pro to podniknout potřebné kroky. Neví však už, že i ostatním upírům z rady se Lilith zjevuje s přesně stejnými slovy. Vše navíc ještě končí tak, že se Billovi vzepře Jess.

Situace začíná být čím dál tím víc vyhrocená - vzniká více a více upírů. Tato upíří "mláďata" se vymykají kontrole a útočí jak na lidi, tak na vlkodlaky. V tomto momentu se dává do boje s nimi i Alcide a jeho marnotratný otec.