Bill se rozhodne vyhledat Lillith, aby od ní získal radu ohledně stupňující se lidsko-upírské krize. Eric, Pam, Nora, Jason a Jessica si na vlastní kůži vyzkouší podmínky v upířím táboře. Sam dojde k rozhodnutí o Emmině budoucnosti a doufá, že bude v jejím nejlepším zájmu. Andy dává konečně své poslední dceři jméno. Arlene přichází s řešením Terryho problémů a Eric učiní šokující objev.
Sookie: Jak sis myslel, že to proběhne? Warlow: Co? Sookie: Přijdeš k nám se smlouvou, navíc podepsanou krví, která ti dává právo mě přeměnit ve tvou vílo-upíří ženu? To je fakt hodně ujetý.
Sookie: Takže ty ses narodil... Warlow: 3532 před naším letopočtem. Sookie: A stvořili tě... Warlow: V roce 3500. Sookie: Matika mi moc nejde, ale to zní jako zatraceně dlouhý čekání. Warlow: Jsi výjimečná.
(Arlene a Holly potřebují upíra, aby ovlivnil Terryho, aby zapomenul na válku.) Arlene: Komu zavoláme? Jessice? Holly: Ne, ne, ne. Jessice ne. Ale manžel otce kamaráda mého syna Matt... Je upír. A něco mi dluží. Arlene: Dobře. Holly: Tak se podívejme. (Vytáčí telefon.) Arlene: Manžel otce kamaráda tvého syna? Holly: Jo, jsou teplí.
Terry: Musím ti něco dát. Lafayette: Dárky, ty já žeru. Terry: To je klíč od mé bezpečnostní schránky. Lafayette: Nechápu. Terry: Klíč od mé bezpečnostní schránky. Chci, abys ho měl. Lafayette: A co když po něm netoužím? Terry: Prostě si ho vem! Lafayette: Co ti je, Terry? Terry: Nic. Nic mi není. Jen myslím, že máme přátelský vztah, ve kterém si můžeme dávat klíče. Lafayette: No já pro tebe ale žádnej klíč nemám.
(Terry přijde k Lafayettovi.) Lafayette: Tak co vás sem přivádí, dobrý muži? Terry: Jen jsem sem přišel... pro... Lafayette: Pro? (Terry nic neřekne.) Terry, teď se chováš dost divně i na Terryho.
(Andy probudil svou dceru.) Andyho dcera: Tati. Andy: Promiň, Čtyřko. Jen spi dál. Andyho dcera: Nemohli bychom si promluvit? Andy: Ano, drahoušku? Andyho dcera: Myslíš, že než půjdeš do práce, bys mi mohl dát opravdové jméno?
Warlow: Sookie? Vím, že jsi chtěla být sama, ale potřebuju, abys mě svázala. Přichází noc. Sookie: Vždyť máme slunce nad hlavou. Warlow: Tady totiž svítí pořad. Ale přichází, cítím to. A já ti nechci ublížit. Sookia: No tak když nechceš, tak mi prostě neubližuj, ne?