Pravá krev

Eric a Bill setrvávají ve svém odhodlání přemluvit Autority na výměnný obchod - jejich životy za dopadení Russela Edgingtona.

Mezitím Pam smutní po Ericovi a melancholicky vzpomíná, jak se v minulosti setkala s Ericem a jak ho konečně přinutila přeměnit ji v upíra. Zároveň projevuje první snahy stát se novorozené upírce Taře oporou.

Alcide na sebe vezme za Sama vinu a přiznává, že to on zabil Marcuse. Má se stát právoplatně novým vůdcem smečky, ale obrací se k ní zády.

Sam a Luna se dostávají ve svém vztahu do problémů. Luně se přestává líbit, že se jí Sam montuje do výchovy dcery. Luna se se Samem rozchází, ale bohužel pak následuje nepříjemná událost - její dcera Emma se poprvé mění ve vlkodlaka.

Sookie a Laffayette se zuby nehty snaží držet pod kontrolou Taru. Ta se však i přes jejich úsilí vymkne kontrole a utíká do lesů.