Pravá krev

Rodina Jasonovi nové přítelkyně Jasona unese a sváže ve svém pumodlačím doupěti. Později pak vychází najevo, že chtějí aby spolu zplodili nového pumodlaka a zároveň v něj proměnili i Jasona.

Sookie je nepředstavitelně rozhněvaná na Erica za to, že právě on koupil její dům. Ten ji posléze přesvědčí, že to bylo pouze proto, aby ji ochránil a přesvědčí ji, aby mu dovolila držet nad ní ochranou ruku.

Sam se stává součástí skupinky měňavců. Přitahuje ho zde exotická Luna. Ta vysílá různé signály, ale kdy to na ni Sam zkusí, vždy se stáhne a uteče.

Když se Hoyt a Jessica připletou k demonstraci proti upírům, oba dva se bezhlavě pouští do rvačky. Vše však někdo natáčí na kameru, což moc už takhle špatné politické situaci mezi oběma stranami nepřidá.

Lafayette se nechá ukonejšit a vrací se k čarodějnické skupiny Marnie. Lafayette má stejně pořád obavy, že provozují černou magii, kort poté, co viděl Marnie vzkřísit mrtvého ptáka.

Eric a Bill diskutují o možnosti nebezpečí od nově vzniklé čarodějnické skupiny. Společně pak skupinu konfrontují a snaží se Marnie vyprovokovat. Skupinka začne Billa blokovat a Marnie opět upadá do transu. V tomto stavu prokleje Erica. Ten vyděšeně mizí.

Po cestě domů Sookie potkává absolutně zmateného "nového Erica". Mluví na něj, ale on ji nepoznává. Pak ucítí pach krve...