Sookie a Jason konečně nachází pod postelí to, na co je babička odkazovala. Zjistí, že je to přes 200 let stará smlouva psaná vílím písmem, kterou uzavřel jejich předek s mocným upírem. Stoj v ní, že první dědička, které nese vílí schopnosti, bude tomuto upírovi bez protestů odevzdána. A tou dědičkou není nikdo jiný, než Sookie.
Hoyt vytasí na Jessicu a Jasona prapodivnou prosbu. Chce, aby ho Jessica před odjezdem na Alijašku okouzlila a pomohla mu zapomenou na ně oba. Po prvotních protestech mu Jessica vyhoví. Hoyt je sice spokojený, ale Jess i Jason se začínají utápět ve smutku.
Anarchie upíru začíná nabírat na síle. Veškeré továrny Tru Blood rafinovaně zničeni a tak se již témě všichni bez ostychu živí lidmi. A nejen to. Od Autorit přichází další prapodivné rozkazy - každá oblast má na starosti vytvořit minimálně 5 nových upírů.
Pam a Tara se vzepřou vůli autorit a chladnokrevně zabijí nového šerifa oblasti.
Sam a Luna hledají Emu. Přemění se v myšky a dostanou se tak až do největšího sídla autorit. Zatím ale netuší, že jejich největším problémem bude Russel Edgington.
Russel Edgington se začíná vzpírat autoritám a nabádá je, že tyranisovat lidskou populaci nestačí. Navrhuje, aby se pustili i do získávání vílí krve, která jim zajistí bezstarostné procházení po slunci. To ovšem Autority zamítnout a tak se od nich Russel odtrhne a vyhrožuje, že jeho úloha ještě neskončila a dotáhne své ďábelské plány do konce.