Ericovi se konečně podaří to, o co se tak dlouho snažil. Zabil Russella Edgingtona. Nora tak objevuje krásu a lákadlo víl. A tak má Erik plné ruce práce, aby Sookie a ostatní udržel před svou upírskou sestrou v bezpečí. Společně se pak vydávají do Fantagsii, aby vyzvedli Pam. Zde ale zjistí, že tu den předtím odvedly Autority a je uvězněna na ústředí ve vězení. A tak přichází s náhradním plánem, jak vniknout do Autorit, osvobodit Pam a jako bonus ještě přiklonit Billa opět na svou stranu. K tomu ovšem budou potřebovat aktivní pomoc Sookie.
Mezitím se rozbíhá mezi radou Autorit boj o to, kdo je vyvoleným Lilith a komu náleží vypití její krve.
Luna a Sam se snaží, hlavně i díky svým schopnostem přeměny, zachránit Luninu dceru ze spárů Autorit. Vše ale vede k velké kolizi, kdy Luna do veřejnoprávní televizi na plná ústa řekne, co mají upíři skutečně za lubem.
Když Erick, Sookie a zbytek výpravy vniknout do Autorit, nechávají za sebou jen krvavou lázeň. Osvobodí Pam, která se vášnivě vrhne na Taru. Ve finálním tažení pak dojdou k Billovi, ale místo toho, aby ho přetáhli na svoji stranu, Bill vypije Lilithinu krev a dochází u něj k absolutní přeměně...