Do Gileadu má přijet návštěva z Mexika, proto musí být vše perfektní, včetně úklidu mrtvol a krve a děvčat. Návštěva je zvána na večeři k Waterfordovým, z čehož je velitel nervózní. Offred vzpomíná na noc strávenou s Nickem, ale ví, že k další aférce dojít nemůže. Jenže má Nick stejné pocity?
Ve flashbacku Waterfordovi řeší reformu státu a záchranu lidstva.