Velitel Waterford, Serena Joy a Nick se vydávají na cestu do Kanady, kde se potýkají s nepříznivými podmínkami. V Kanadě na ně už čeká Luke a Moira, kteří velitele Waterforda z celého srdce nesnášejí, a i když se snaží, aby byl nějak potrestaný, tak neúspěšně. Nick je ze setkání s manželem June nesvůj, ale předá mu dopisy od žen z Gileádu. Offred se mezitím musí potýkat se skutečností, že ji Serena Joy po narození dítěte nechce v domě a že bude muset okamžitě odejít. Proto se snaží najít někoho, kdo na její dítě dá pozor...