June se jako Offred vrací k Waterfordovým, kde je pod neustálým dohledem tety Lydie. Důvěru si musí zase získat, což jí moc Serena Joy neusnadňuje. Ona sama jí ale taky moc nepomáhá. Věci se zkomplikují i oslavou těhotenství, které Serena nese velice těžce. A právě na Sereně závisí, jestli June zůstane v domě, anebo se vrátí do Rudého centra...
Ve flashbacku se bývalá manželka Luka Annie snaží znepříjemnit život June i Luka.