Příběh temný a strašidelný

Williamovo vyprávění příběhu o dvou sourozencích se blíží ke svému konci, z čehož má Jacob radost, neboť se z nich opět stanou lidé. Po Johannesově smrti se Jeníček a Mařenka nedokážou shodnout, co udělají. Nakonec se přece jen vydají domů s odměnami v podobě dvou vozů naložených zlatými jablky a čokoládovými dorty. Jak se blíží ke království, vidí poničené chalupy a zpustošený les požárem. Ve městě je liduprázdno, všichni se ukrývají ve svých domech.

Jeníček a Mařenka se po dlouhém odloučení setkají s rodiči. Během večeře jim děti vyprávějí, co všechno zažily i to, že Johannes zemřel. Nyní je řada na nich, aby dětem řekly, proč jim usekli hlavy. Poté, co se Johannes proměnil v kámen, uložili jeho sochu do Modrého sálu. Králova vina narůstala do obrovských výšin. Královy slzy, které padly na sochu, umožnily věrnému sluhovi promluvit. Oživit ho mohli jen tak, že usekli dětem hlavy a jejich krví pak pokapali kámen. Po záchraně života jim Johannes dal zlatou nit, kterou jim hlavy opět přišili. Jeníčkovi a Mařence ale vadí fakt, že jim rodiče neřekli, co se chystají udělat. I během večeře se k nim chovají jako k malým dětem a proto jdou raději do svého pokoje.

Přestože William ukončil příběh, s Jacobem se neproměnili zpět v lidi. Dotty jim ale řekne, že příběh ještě neskončil, neboť rodina není pohromadě. Navíc jim připomene, že na království padá temnota. Tu představuje drak, který přiletí a zaútočí na město. Jeníček a Mařenka vyrazí do ulic na pomoc lidem, které pošlou do bezpečí hradu. Jeníček zachrání malou holčičku přivalenou trámem v hořící budově tak, že se na zlomek vteřiny promění ve vlčí monstrum. Sourozencům se podaří draka zahnat ohňostrojem.

Ale kam se poděli jejich rodiče? Mámu najdou zavřenou ve skříni, otec spal v pracovně. Král jim řekne, že drak je údajně zlý duch, který posedl někoho zoufalého. Děti rozzlobí přístup rodičů - neřešení problému. Pokud chtějí, aby zůstali, mají jim prodat velení v království. Jeníček a Mařenka chtějí draka zabít.