Příběh temný a strašidelný

Lord Meister prohrál sázku s Ďáblem a zděšeně zjišťuje, že cenou pro vládce pekla je Jeníček. Ďábel chlapci oznámí, že se má za tři dny hlásit v pekle. Pokud se nedostaví, ublíží jeho sestře. Mařenka dorazí na večírek do mladíkova domu. Nikdo zde ale není, pouze jeho matka, která má nohy spoutané řetězem. Mařenka ji chce vysvobodit, ale okovy jsou začarované. Na ženu zapůsobí Mařenčina laskavost. Varuje ji, že její syn je vrah, zlý čaroděj, který krade duše mladých dívek, aby poháněly jeho zlatou nit. Díky magii zůstává věčně mladý a již více než sto let vymazává lidem vzpomínky, díky čemuž mu procházejí všechny ohavné zločiny.

Mařenka se díky ženě, která je čarodějka, dozví, že Jeníček žije. Mařenka se musí ukrýt, protože do domu vstoupí čaroděj a vede se sebou mladou dívku Hannu. Z těla jí vytáhne duši, kterou přemění na holubici a magickou energií nabije zlatou nit. Matka odvede synovu pozornost, díky čemuž Mařenka uteče. Chce osvobodit duše dívek, ale klece drží magie, která jim znemožňuje se osvobodit, pokud je čaroděj naživu.

Jeníček odejde ze zámku a potká muže ve fialovém hábitu. Jmenuje se Johannes a nabídne mu, že mu pomůže dostat se do pekla. První den doputují do města, uprostřed kterého byla fontána s tekoucí čokoládou. Ta ale jednoho dne přestala téct. Na druhý den přijdou do města se stromem, který rodil zlatá jablka, ale pak přestal. Na třetí den se dostanou k jezeru s převozníkem, který nemůže opustit člun. Jeníček všem přislíbí, že se zeptá Ďábla, proč tomu tak je.
Jeníček se ocitá před pekelnou bránou. Johannes mu dá naději, že ho má Mařenka stále ráda. Z pekla se má šanci dostat, pokud Ďáblovi ukradne tři zlaté vlasy.

Prchající Mařenka si opakuje jména dívek, aby o nich mohla říct jejich rodinám ve městě. Když se dostane domů, vydechne si, že je před čarodějem v bezpečí. Vzápětí si ale uvědomí, že nechala v jeho domě otisky ruky se čtyřmi prsty. Díky tomu se čaroděj dozví, že byla u něj.