Příběh temný a strašidelný

Osamocená Mařenka truchlí pro mrtvého bratra. Nový domov a práci v obchodě s rybami jí nabídne vdova Rybářová. Jednoho dne přijde do obchodu hezký kluk, který hledá nakládané sledě na hostinu pro chudé a děti. Mařence tajemný cizinec hned učaruje. Lord Meister se vrací z lovu na zámek. Když rozřežou vlčí monstrum, z jeho těla vyleze živý a zdravý Jeníček.

Lord Meister se ujímá péče o Jeníčka. Začne mu dávat lekce, aby z něj udělal mladého lorda. Nikdy však nesmí vstoupit do knihovny, pokud mu to sám nedovolí. Jeníček se domnívá, že mu Mařenka nikdy neodpustí, že se ji pokusil zabít. Proto se ji nevydá hledat a zvyká si na nový život.

Mařenka nemůže mladíka pustit z hlavy. Když se s ním setká ve městě, vidí, jak pomocí zlaté nitě opraví mladé dívce Hanne zlomený prsten. Mařenka chce vědět, zda dokáže pomoci i jejímu zlomenému srdci. To je ale nad jeho síly. Místo toho jí alespoň opraví zlomenou hračku draka. Mladík pozve Mařenku na večírek, do domu na okraji Temných lesů.

Vdově Rybářové se nelíbí, že má jít Mařenka večer do Temných lesů. Doporučí jí, aby neposlouchala jen srdce, ale používala i hlavu. Mařenka se k ní zachová ošklivě a přes varování se vydá na večírek. Během cesty se spustí déšť, který ji vyzývá, aby se vrátila domů a nešla do čarodějova domu. Mařenka ale neposlechne ani déšť. Mařenka se ocitá před prahem domu vraha...

Lord Meister odejde do města, kde se věnuje hazardním hrám. Jeho soupeřem je Ďábel, který ho připraví o všechny peníze. Lord chce hrát dál, a tak mu dá Ďábel nabídku. Vsadí se s ním o to, co má v knihovně před krbem. Lord však netuší, že Jeníček neuposlechl jeho příkaz a v té chvíli se nachází v knihovně. Ďábel si podvodem zajistí vítězství.