Příběh temný a strašidelný

Jeníček a Mařenka vymyslí plán, jak zachránit království Grimmů. Na pomoc jim přijdou přátelé a lidé, kterým během putování pomohli. Po krátkém zácviku se vydají do lesa, aby se mimo město setkali a bojovali s drakem. William varuje Jacoba, že nesmějí sourozencům pomáhat, jinak zůstanou havrany navěky. Uprostřed mýtiny připraví na bestii past - vozy naplněné zlatými jablky a dorty. Drak se nechá nalákat, ale všechny zaskočí, když nepřiletí, ale vyleze přímo z lesa. Nastává chaos...

William, Jacob a Dotty pozorují, jak drak postupně rozmetá celou armádu. Mnohé sežere, jiné spálí svým ohnivým dechem. Drak se nakonec nechá nalákat vozem s čokoládovými dorty. Když je všechny sní, usne. Jeníček se promění ve vlčí monstrum a vyrazí vpřed, aby ho zabil. Drak se ale probere a vzlétne. Jeníčkovi se podaří jen useknout dráp z jeho nohy. Bestie se ještě více rozzuří. Ve chvíli, kdy chce Janíčka sežrat, zasáhne Lord Meister. Chlapce zachrání za cenu vlastního života.

Mařenka si vzpomene, jak se je Měsíc snažil sníst. Začne šplhat na nejvyšší strom, ale draka má za zády. William nedokáže víc nečinně přihlížet a s Jacobem a Dotty princezně pomohou. Mařence se podaří dostat drakovi na záda a nasměrovat ho k Měsíci. Těsně předtím, než drak vletí Měsíci do úst, ořibrzdí. Zuby Měsíce se zakousnou bestii pouze do tváře. Drak shodí Mařenku ze zad, William, Jacob a Dotty zbrzdí její pád k zemi. Zraněná bestie odlétá pryč, Jeníček a Mařenka s hrůzou pozorují bojiště s množstvím mrtvých a zraněných.