Příběh temný a strašidelný

Jeníček a Mařenka se navzdory neúspěchu s paní Pekařovou nevzdávají a pokračují v hledání nových rodičů. Jimi by se mohli stát Bauerovi, manželský pár žijící na tuřínové farmě. Vždy si přáli mít dceru, a proto je přivítají s otevřenou náručí. Dvojčata si postupně přivyknou životu na farmě, jen kdyby se jejich noví rodiče nechovali tak zvláštně. Jednoho dne se Jeníček dostane do pokoje, kam nesmějí vstoupit. Uvnitř najde sedm prázdných postelí. Sourozenci si tajně vyslechnou rozhovor Bauerových, ze kterého vyplyne, že kvůli Mařence se z jejich chlapců stali vlaštovky. Mařenka se zapřísahá, že dá věci do pořádku. Jeníček nemůže nechat sestru odejít samotnou, a tak se vydávají společně na cestu, aby přivedli bratry zpět.

Ale kde bratry hledat? Jeníček a Mařenka se vyšplhají na nejvyšší strom, aby se zeptali Slunce, protože to vidí všechno, co se děje na Zemi. Slunce je ale příliš horké a svým žárem je téměř spálí. Měsíc je lepší možností, ale děti vystraší, jakmile k nim promluví. Mařenka se obviňuje z toho, že se z chlapců staly vlaštovky. Její slzy nad jezírkem probudí hvězdy, které se jí rozhodnou pomoci. Vlaštovčím bratrům pomohli se ukrýt do citadely na Křišťálové hoře. Aby se do ní dostali, musí nejprve rozluštit hádanku a dveře otevřít klíčem - kuřecí kostí.

Po měsících putování sourozenci dorazí k úpatí Křišťálové hory. Po výstupu na vrchol se Mařence podaří zodpovědět hádanku, která odhalí ukryté dveře. Nemůže je ale odemknout, neboť cestou ztratila klíč. Musí se proto uchýlit k náhradnímu plánu. Usekne si vlastní malíček a jím odemkne dveře.

Uvnitř citadely objeví ukryté vlaštovky. Jeníček je přesvědčí, že chybí rodičům. Z vlaštovek se stanou opět chlapci a vyvedou Mařenku z omylu. V den, kdy Jeníček a Mařenka přišli k nim domů, se otec na ně naštval, protože neposlouchali. Přál si, aby se změnili na vlaštovky a navždy odletěli pryč. Mařenka je naštvaná, protože kletba nebyla její vina a odmítá se vrátit na farmu. Jeníček jí řekne, že rodiče nepotřebují, pokud mají jeden druhého. Vydávají se hledat nový domov, kde budou žít jen oni dva.