Příběh temný a strašidelný

Smrtelně zraněný Johaness začne Jeníčkovi a Mařence vyprávět příběh o tom, jak se jejich rodiče poznali. Na smrtelné posteli si přivolá král věrného sluhu Johannese. Požádá ho, aby věrně sloužil i jeho synovi. Musí mu zabránit ve vstupu do Modrého sálu, kde se nachází portrét Zlaté princezny. Je prokletá, kdo si ji vezme, zemře příšernou smrtí. Po smrti otce se mladý princ stane králem. Je však velmi smutný, neboť nemá nikoho, žádnou rodinu. Zvědavost ho na konec přivede do Modrého sálu, kde se bezhlavě zamiluje do princezny z obrazu.

Aby nikomu neublížila, uzavřela se do věže v paláci a jedinou útěchu hledá ve zlatě. Král ví, že je ta pravá a vydává se na lodi naložené zlatem do exotické země. Po příchodu Zlatou princeznu požádá o ruku.

Na lodi plují i dva lodníci, bratři William a Jacob, kteří si zajedou do hospody zahrát kostky. Netuší, že před nimi sedí Ďábel. Může jim říct, jaké tři hrozby visí nad Zlatou princeznou, ale nejprve musí podepsat papír, že to nikomu neprozradí, jinak se promění v havrany. První hrozbou je kůň cválající vstříc smrti, druhou jsou svatební šaty, co mají skončit v ohni. Královnino srdce se navždy zastaví, pokud ji někdo nekousne do rtu a z nej nevytečou tři kapky krve. Ďábel zdůrazní, že nikdo nesmí říci o kletbě, neboť je s ním amen.

Zlatá princezna souhlasí s nabídkou na svatbu a společně se vracejí do království Grimmů. Johannes vyslechne, jak si William a Jacob povídají o kletbě. Díky tomu se mu podaří zabránit, aby si vysedla na koně a spálí svatební šaty. Po svatbě se královně zastaví srdce. Johaness ji zachrání kousnutím do rtu. Král je rozzlobený, když uvidí krev. Domnívá se, že jí ublížil. Vydá proto příkaz, aby ho upálili. Na hranici se Johannes přizná, že všechno dělal, aby odvrátil kletbu. Za vyzrazení tajemství se promění v kámen. William a Jacob se dovtípí, že je musel slyšet. Vzápětí se promění v havrany a seznámí se s vránou Dotty.

Když se královskému páru narodí děti, jsou šťastní, jejich smutek je pryč. Jak se Johannes proměnil zpět v živého člověka a důvod, proč jim rodiče usekli hlavy, se už děti nedozví. Než Johannes vydechne naposledy, stihne jim říct, že během jejich nepřítomnosti padla na království hrozná temnota, a proto se musí vrátit. Jeníček s Mařenkou ho pohřbí a na náhrobní kámen mu vytesají - věrný.