Příběh temný a strašidelný

Jeníček má šanci uprchnout z pekla, pokud se mu podaří získat Ďáblovy tři zlaté vlasy. Namísto unáhleného jednání vymyslí plán. Nejdříve ukryje Ďáblovi brýle, a pak se převlékne za jeho babičku. Slabozraký Ďábel se nechá oklamat, nyní už jen od něj získat odpovědi a zlaté vlasy. Mařence nikdo ve městě nevěří, že hezký kluk, který všem obětavě pomáhá a je milý, je ve skutečnosti zlý čaroděj. Díky kouzlu upravujícím vzpomínky lidí ho mají za hrdinu.

Jeníček postupně získá všechny odpovědi. Ďábel proklel město s čokoládovou fontánou a strčil pod ni žábu, která pije všechnu čokoládu. Ve městě se zlatou jabloní ukryl pod strom myš, která ohlodává kořeny, a proto nerodí. Převozník se zbaví prokletí, když přinutí vzít do rukou někoho druhého své veslo. Spolu s odpověďmi získal i vlasy, které mu poskytnou ochranu před peklem. Vzápětí ale dojde k prokouknutí jeho lži a Jeníček se dá na útěk. Uvidí peklo, jaké skutečně je. Nikdo nemučí hříšníky, hříšníci zde mučí sami sebe.

Mařenka utíká do školy, kde by mohly být o pohřešovaných dívkách záznamy, ale i ty čaroděj odstranil. Čaroděj snese kouzlo na obyvatele, kteří začnou považovat Mařenku za čarodějnici. Mařenka se uchýlí k poslední možnosti a začne vyjmenovávat všechny dívky, které čaroděj připravil o život. Kouzlo na vymazání paměti přestane účinkovat a lidé si vzpomenou. Čaroděje chytí a zabijí ho hozením do hrnce s vařícím olejem a hady. Magické pouta držící jeho mámu zmizí, je svobodná. Stejně i uvězněné duše dívek, které se po osvobození přemění na dívky z masa a kostí.

Jeníček uteče z pekla a s Johannesem odplují na člunu. Jeníček pořadí převozníkovi trik, který vzápětí použije na Ďábla, když se pro něj vrátí. Naschvál vede člun pomalu. Netrpělivý Ďábel převezme veslo, čímž na sebe převezme kletbu a zůstane uvězněn na člunu. Rozzuřený Ďábel ví, že je to Jeníčkova vina. Zlomí veslo na polovinu a jako oštěp ho po něm vrhne. Johannes zachrání Jeníčka tím, že se hodí před oštěp. Mařenka putující cestou uslyší Jeníčka vykřiknout, díky čemuž se opět setkají. Není to ale radostné setkání, neboť Johannes je smrtelně zraněn. Než zemře, musí jim říci důležitý příběh o tom, proč jim rodiče usekli hlavy.