Příběh temný a strašidelný

Jeníček a Mařenka jsou na dně. Draka se jim nepodařilo zabít, jen ho lehce zranili. Navíc si bitva vyžádala množství mrtvých a zraněných. Sourozenci se vrátí domů, aby zkontrolovali rodiče, zda jsou v pořádku. Královna utěší své utrápené děti slovy, že dali lidem alespoň naději a poděkuje Williamovi, Jacobovi a Dotty za záchranu Mařenky. Když se k nim připojí král, sourozenci si všimnou, že kulhá na nohu a na tváři má řeznou ránu. Nepamatuje si, jak ke zraněním přišel.

Sourozenci pochopí, že jejich otec je drakem. Drak je totiž zlý duch, který posedne někoho opředeného zoufalstvím. A král se v zoufalství po útěku dětí doslova topil. Rozhodnou se ho konfrontovat, což vede k hádce, která probudí v králi draka. Snaží se bojovat, ale drak v něm ukrytý zaútočí na Mařenku. Jeníček chopí meč a setne králi hlavu. Z krku mu vyleze dračí démon, kterého Mařenka zabije kutáčem a spálí v krbu.
Mařenka si vzpomene, že má v kapse čarodějovu zlatou nit. Otcovu hlavu přišije zpět k tělu, ale král neožije. Ze zlaté nitě se vytratila magie, když osvobodila duše dívek. Sourozenci i královna se rozpláčou, jejich slzy oživí krále. Jak říkal Johaness - Slzy jsou připoutané k duši a v duši je magie.
Rodiče i děti si odpustí věci, kterých se vůči sobě dopustili. Udobření se rozhodnou vládnout království Grimmů společně jako rodina. William, Jacob a Dotty jsou jmenováni hlavními královskými vypravěči.