Příběh temný a strašidelný

Jeníček a Mařenka vzdali hledání dokonalých rodičů. Cesta je přivede do nádherného údolí, do Lesa života. Matka strom jim nabídne domov, stačí dodržet jedno pravidlo - brát si mohou pouze co potřebují, ale nikdy nic navíc, aby nenarušily harmonii. Sourozenci si postaví dům, kde mohou šťastně žít. Jenže Jeníček není spokojen se stravou v podobě lesního ovoce. Šeptající hlasy ve stínech Temných lesů probudí v Jeníčkovi potlačované chutě po masu. Když se vrátí domů s uloveným bažantem, slíbí sestře, že to bylo naposledy, co zabil nějaké zvíře.

Jeníček slib nedodrží, pokračuje v lovení zvířat, i když je to zakázáno. Není schopen krotit se, chová se jako divoké zvíře a jeho vzhled se začíná měnit. Mařenka hledá způsob, jak mu pomoci. Matka strom jí řekne, že Temné lesy Jeníčka uzdraví, musí ho ale nechat jít. Pokud odmítne, zlomí mu tím srdce.

Mařenka nedokáže bratra opustit. Situace se ale zhorší, když zabije majestátního jelena. Jeníček se promění na vlčí monstrum. Rozzuřený chce ulovit i vlastní sestru. Mařenka uteče do lesa, ale Jeníček ji doběhne. Když se ji chystá zabít, jeho zbývající malá lidská část, která cítí k Mařence lásku, ho zastaví. V té chvíli prochází lesem družina lorda Meistera. Když uvidí vlčí monstrum, vystřelí na něj šípy. Jeden ze šípů zasáhne srdce a Jeníček umírá. Mařenka zůstane sama, musí se naučit, jak žít bez bratra. Opustí Les života, který se opět uzdraví a vydává se do Temných lesů.