Kouzelníkovi se sem tam nějaké kouzlo podařilo, ale chtěl-li vytáhnout z cylindru králíka, vytáhl rybu a králík se ocitl v akváriu. Kouzelník zanevřel na cylindr a začal kouzlit s kovovou truhličkou na mizení. Ale ani tohle kouzlení mu nešlo, byl popleta a nešika, a tak kouzelníka nechal nakonec v truhličce zmizet tuleň Filip.