Jindra přežije velitelův šílený výcvik jen díky talismanům a ochranné ruce čerta a hastrmana. Jenže neví, co za hrůzy se děje u nich doma, ve mlýně. Knížepán se, aby konečně zapůsobil na Elišku, spojí s čarodějnicí, která ho do třech úplňků promění v pocestného Johana. Dojem, alespoň ten vizuální, je dokonalý. Ale s pracovitostí a šikovností je to horší. A že by v něm Eliška, pantáta, čert ani vodník knížepána nepoznali? Zpátky na bojišti se vše chystá k válečnému tažení, jenže vzpurný Jindra dostane od velitele opět co proto...