Policie najde na toaletě kantýny tělo taxikáře Carltona Fostera, jehož vnitřnosti byly doslova uvařené. Na rukou má vpichy od nástroje se třemi hroty. FBI zjistí, že by mohlo jít o tajnou nanotechnologii, při níž jsou do krevního oběhu vpraveni nanoroboti, kteří změní elektrické impulzy ve vysokofrekvenční mikrovlnu. Grace Alvarezové se podaří extrahovat z nanorobotů látku, podle níž lze zjistit, kde byli vyrobeni. FBI se domnívá, že by mohlo jít o test tajné zbraně.
Krátce poté, co přijme znepokojující hovor od neznámého muže, je nalezen mrtvý v bazénu Jimmy Larrabee. Zemřel stejným způsobem jako Foster.
Foster a Larrabee ničím nevynikali a prakticky neměli žádnou minulost. Rachel dojde k závěru, že možná nebyli tak obyčejní, když vymazali svou identitu. Zřejmě něco skrývali. Rachel je přesvědčená, že Marks je nějakým způsobem s vraždami spojený. Podle ní je klíč, který jí zanechal na stole, klíčem k celému případu. George Fraley zjistí v seznamu programu na ochranu svědků, že Foster se ve skutečnosti jmenoval Nicolas Malony a Larrabee Vincent Terranova. Oba pomáhali FBI vyřešit jisté případy...