Třináctiletý génius Bryce Banks byl unesen neznámým mužem, který si říká Otec. Po třech dnech se podaří ho osvobodit spolu s dvěma muži Reedem a Taylorem, kteří skončili ve vězení. Reed a Taylor se v sousedních celách přesně ve stejném čase otráví kyanidem draselným zrovna v den, kdy je má vyslýchat agent Bailey Malone. Sam Watersová se domnívá, že Otec možná změnil citově vyprahlému Bryceovi myšlení. Když ho doma navštíví, Bryce říká, že si na nic nepamatuje. Jeho otec Phillip na něj nemá příliš času a celá rodina se má kvůli Phillipově práci brzy stěhovat na čas do Ženevy.
Bryce dostane poštou tajemný obrázek a v jeho pokoji zanedlouho dojde k výbuchu. Bryceovy ostatky se však nenajdou. Policie zjistí, že z Banksova účtu byly vybrány peníze. Sam prohlásí, že Bryce jednal podle pokynů Otce, který určitě není členem nějaké sekty. George Fraley přijde na to, že den před výbuchem se Bryce dostal do databáze CIA, s níž musí mít Otec něco společného...