V bývalém obchodním domě je nalezena zavražděná žena bez hlavy. Je to už druhá oběť na stejném místě, první měla odříznuté ruce. Ani jedna nebyla znásilněna a vrah je vždy vysvlékl a očistil desinfekčním roztokem. Věk obětí se postupně zvyšuje.
Sam Watersová se domnívá, že se pachatel cítí uvězněný v nějakém manželském vztahu, sex pro něj nic neznamená, naopak hledá romantiku. Poté, co jí myslí blesknou upravené ruce s dlouhými nalakovanými nehty, si uvědomí, že oběti jsou jen náhražky, u první oběti byly důležité pravděpodobně upravené nehty a u té druhé vlasy nebo účes. FBI hledá stopy po pachateli ve čtvrti, kde oběti žily a pracovaly.
Na zcela jiném místě je nalezena třetí zavražděná, tentokrát starší žena Mavis. Pachatel jí vyřízl hrtan. Sam je jasné, že pachateli tentokrát vadil její hlas. Opraví také svůj profil vraha – je si jistá, že nejde o manželku, ale o jeho matku. Pachatel ji chce zabít a oběti jsou předstupínkem k její vraždě. Pachatel si jimi dodává odvahu. Když se Sam a agent Bailey Malone probírají Mavisiným nákupem, najdou věci, které si určitě nekoupila. Dojdou k závěru, že je tam ve zmatku zanechal pachatel, který musí pracovat v nějakém obchodě. FBI nakonec ve čtvrti vytipuje tři muže...