Tým FBI odlétá do Phoenixu, kde byla objevena osmá oběť takzvaného železničního vraha. Pachatel si vybírá starší ženy v domácnosti a bezdomovce. Oběti uškrtí a muže pálí cigaretou v obličeji. Poslední obětí je podle upjatého místního šerifa Jerryho Cunninghama bezdomovec, jemuž se říkalo Plechovka Charlie. FBI dochází k závěru, že neznámý vrah jezdí bez cíle vlakem z místa na místo, což mu dává pocit svobody.
Zanedlouho je u svého domu nalezen uškrcený a popálený farmář Ronald Taylor. Agenti FBI poblíž objeví roztrhané bankovky. Grace Alvarezová najde pod nehty oběti vrahovu kůži a krev. Rachel Burkeová míní, že vrah nezabíjí kvůli penězům, ale proto, že mu oběti někoho připomínají, s největší pravděpodobností prarodiče, kteří na něj byli v dětství zlí. Grace provede analýzu krve a oznámí, že vrah je tmavé pleti. FBI začne hledat bělochy, kteří před cca dvaceti lety adoptovali dítě tmavé pleti, ale pátrání zatím nepřináší žádné výsledky...