Sam Watersová a agent Bailey Malone byli vysláni do Allentownu, aby převzali případ svého kolegy Michaela Westmorea. Ve městě došlo k sérii vražd, při nichž neznámý pachatel spaluje obětem obličeje. Sam považuje Michaela za svého kamaráda a je znepokojená, když vidí, jak je Michael nervózní a roztržitý a jak vyšetřování nezvládá.
Než stačí Sam vypracovat profil pachatele, dojde na místním nádraží k další vraždě. Tentokrát je obětí tamní uklízečka. Policisté si uvědomí, že všechny oběti měly něco společného s nádražím. Sam konečně vyhotoví profil – mělo by jít o člověka, který někomu způsobil újmu, cítí se vinen a má potřebu se kát. Oběti se mu dívaly do očí a on měl patrně dojem, že vidí jeho vinu, a proto jim spálil obličej a vypálil oči.
Další obětí se zanedlouho stane barmanka Carrie z města, která se také pohybovala na nádraží. Je zavražděna stejným způsobem, ale pachatel u ní doma poprvé setřel své otisky. Patoložka Grace Alvarezová si navíc povšimne, že Carrie neměla oči úplně vypálené, jako tomu bylo u všech předchozích těl.
FBI se rozhodne sledovat nádraží, kde jsou umístěny reklamy ve tvaru oka. Sam brzy zpozoruje podezřelého muže, který při pohledu na reklamy zpanikaří a snaží se je strhnout. Poté se dá muž na útěk a Michael ho pronásleduje...