Detektiv William Murdoch vyšetřuje podivný případ Franka Parkera. Ten byl navštívit černošský kostel při nedělní bohoslužbě. Právě tam jej nalezla mrtvého slečna Jamesová, chráněnkyně doktorky Orgenové. Nový policejní šéf hodlá dopadnout ty, kteří mají spojitost s jistou černou listinou, dle níž je vypláceno mlčení některých členů sboru. Detektiv Murdoch se o tom dozví později, než by se slušelo.