V Číně v letech 1960-70 si Ye Wenjie, která stále pracuje na pracovišti SETI, uvědomuje, že Slunce může zesílit jejich signály. Návrh je však kvůli symbolice zamítnut. Přesto jej realizuje a vysílá zprávu do vesmíru. Setkává se také s Mikem Evansem, radikálním ekologem, a později se střetává i s vražedkyní svého otce. Na svou zprávu dostane odpověď od pacifistického operátor z nepřátelské mimozemské civilizace, který ji varuje, aby je už nekontaktovala, protože to vyvolá invazi. Zklamaná lidskou společností přesto odpoví a slíbí, že pomůže kterékoli civilizaci, ke které se její signál dostane.
V současnosti pokračuje Auggieno odpočítávání. Po úspěšné demonstraci své technologie nanovláken horečně nařizuje projekt ukončit, načež se její odpočítávání zastaví. Jin Cheng pomocí herního headsetu postoupí ve videohře a ukáže ji Jackovi, dalšímu bývalému studentovi a nyní podnikateli, ale rozhraní ho rychle odmítne. Později je mu podobný headset doručen domů spolu s pozvánkou ke hře.
Will Downing, přítel a bývalý fyzik z laboratoře, se Jackovi svěří, že umírá na rakovinu slinivky.