Michael se v obou realitách snaží Birda přesvědčit o tom, že za jeho autonehodou stojí Ed. Podaří se mu odhalit, kdo a proč ho chtěl mrtvého, ale bohužel toto zjištění má za následek další tragédii.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Michael je rozhodnutý najít důkaz o tom, že ho Ed vytlačil před šesti měsíci ze silnice. Oba psychiatři se mu to snaží vymluvit, říkají mu, že jeho podvědomí vytváří mylná spojení tváře a události, aby se zbavil vlastní zodpovědnosti na nehodě.
Michael je posedlý Edem, snaží se ve své garáži přijít na to, co je zač. Bird se o něj začíná bát, jde ho zkontrolovat domů, najde tam ale pouze spisy o Edovi.
Bird jde za psychiatričkou, která mu ale ze zákona nemůže nic říct.
Michael jde do Edova domu. Postřelí ho do nohy a donutí ho říct pravdu. Jde o případ Westfield. Policisté kradli drogy z oddělení narkotik a schovávali je v budově Westfieldu. Michael se při svém vyšetřování moc přiblížil, proto Ed dostal příkaz dostat ho z cesty. Začnou se prát a M. ho zastřelí.
Bird přijede k Edovi domů a uvidí ho tam ležet mrtvého, Michael stojí nad ním. Michael Birda spoutá a odveze ho do Westfieldu. Bird ho ale omráčí a M. se probudí u Hannah.
Zavolá Birdovi a řekne mu o jeho parťákovi. Ed je sleduje a jde žalovat zkorumpovaným šéfům. Harperová řekne Edovi, ať se zbaví obou - i Michaela, i Birda.
Michael najde důkazy o Edově provinění. Domluví se s Birdem, že se setkají u něj doma. Michael najde Birda mrtvého na podlaze. Ed se snaží zabít i jeho, ale Michaelovi se podaří utéct.
Harperová jednotkám řekne, že za smrt Birda může Michael. Celá policie po něm jde. Ed Michaela postřelí, M. omdlí a probudí se v autě s Birdem.
Michael mu řekne heslo k Edově počítači, Bird se dozvídá pravdu. Jdou za Harperovou v domnění, že jim pomůže. Kapitánka povolí Birdovi, aby skladiště Westfield prozkoumal, ale Michael mezitím musí zůstat v cele.